Vollständige Studie über den Sektor Medizin und Medizinprodukte 2024

Das Syndicat national de l'industrie des technologies médicales(Snitem) erstellt eine Fotografie der Unternehmen in diesem Sektor. Für das Jahr 2021 wurde diese Studie zum ersten Mal durch eine Analyse der Zulieferer und der Finanzierungsmodelle der Unternehmen ergänzt.

Medical Place hilft Ihnen, mehr Klarheit in diese Studie zu bringen, die für die Medizinproduktebranche von entscheidender Bedeutung ist.  

Anhaltende identifizierte Herausforderungen, die durch die Gesundheitskrise noch verschärft werden

Das Panorama hebt sechs Herausforderungen hervor, die bereits in den Vorjahren identifiziert wurden, aber durch die Gesundheitskrise noch verstärkt wurden:

Herausforderung Nr. 1: Die Einführung der neuen EU-Verordnung hat starke Auswirkungen auf die Branche: Rationalisierung, Verringerung des Angebots oder sogar die Gefahr von Unternehmensinsolvenzen usw.

Herausforderung 2: Das Wachstum des Sektors, das hauptsächlich vom internationalen Geschäft getragen wird, wurde durch die Gesundheitskrise stark beeinträchtigt: Der Gesamtumsatz des Sektors im Inland ging trotz eines starken Wachstums im IVD-Sektor zurück.

Herausforderung 3: Ein Sektor, der Arbeitsplätze schafft, aber Schwierigkeiten bei der Einstellung von Personal hat.

Herausforderung Nr. 4: Langwieriger und kostspieliger Zugang zum französischen Markt für innovative Produkte

Herausforderung Nr. 5: Die Finanzierung, insbesondere nach der Seed-Phase, bleibt ein Problem. 59% der befragten Unternehmen stellen einen Mangel an Post-Seed-Finanzierung fest.

Herausforderung 6: Unzureichende Anerkennung durch die öffentliche Hand

Schlüsselzahlen der Medizinprodukte in Frankreich

- 30,7 Mrd. Euro Umsatz auf dem französischen Markt

- 10 Mrd. Euro Exportumsatz

- 93% KMU

- 88.000 aktive Arbeitsplätze

- 1.440 erfasste Unternehmen, davon 91% alleinige Hersteller von Medizinprodukten

Ohne die Dynamik im Bereich der In-vitro-Diagnostik und die Exportdynamik verzeichnet die Branche einen Umsatzrückgang.

Medizinische Geräte und Zulieferer

Die Bedeutung der Erhaltung eines Netzwerks von Subunternehmern und Rohstofflieferanten in Frankreich wurde durch die Gesundheitskrise speziell im Gesundheitssektor besonders hervorgehoben. Das Panorama des Industriesektors für Medizinprodukte in Frankreich enthält zum ersten Mal eine Fotografie der Zuliefererunternehmen. Durch die Aufnahme derZulieferer in das Panorama können frühere Studien ergänzt und alle Facetten der Branche erfasst werden.

Es wurden fast 650 aktive (teilweise oder ausschließlich) Zuliefererunternehmen gezählt. Sie erwirtschaften einen Umsatz von 9 Milliarden Euro, wovon 25 % im medizinischen Bereich erzielt werden. Etwa 15 000 Arbeitnehmer sind direkt im medizinischen Bereich beschäftigt. Die meisten dieser Zulieferer sind in den Bereichen Maschinenbau, Kunststoffverarbeitung und Elektronik tätig.

Fast 68% der Medizinprodukteunternehmen entscheiden sich für Zulieferer, die in Frankreich angesiedelt sind. 24% sind europäische Zulieferer. Die restlichen 8 % der Zulieferer sind international tätig (USA und Japan).

Es ist auch zu beachten, dass die Knappheit an Kunststoffen, elektronischen Bauteilen, Halbleitern oder bestimmten Textilien, die für die Herstellung von medizinischen Geräten verwendet werden, zu Preissteigerungen von bis zu über 50 % führt.

Wussten Sie schon?

Ein Hersteller von Medizinprodukten hat durchschnittlich 15 Subunternehmer

Medizinische Geräte und Unternehmensfinanzierung

Parallel zur Fotografie über das Outsourcing legte Snitem einen Teil über die Finanzierung von Unternehmen für medizinische Geräte vor.

Daraus geht hervor, dass die nicht börsennotierten Medizinprodukteunternehmen, um den neuen Vorschriften und insbesondere den steigenden Rohstoffpreisen gerecht zu werden, Kapital zu ihrer Finanzierung aufgenommen haben und so ihr Wachstum sichern konnten. Seit 2018 ist ein starker Anstieg der jährlich durch Innovationskapital beschafften Mittel zu beobachten. Sie werden vor allem durch die steigende Anzahl von Transaktionen getragen. Im Jahr 2021 erwies sich der Durchschnittsbetrag trotz eines Rückgangs der Anzahl der Transaktionen als stabil.

Die starke Dynamik von Start-ups

Zwischen 2019 und 2021 sind 63 neue Unternehmen in den Markt für Medizinprodukte eingetreten. 100 % der Unternehmen sind Medizintechnik-Start-ups :

- 20 Start-ups, die auf medizinische Geräte im Bereich eHealth positioniert sind

- 18 Start-ups, die auf medizinische Geräte zur Ausrüstung positioniert sind

- 14 Startups, die auf medizinische Einwegprodukte positioniert sind

- 11 Startups, die auf IVD-MDs positioniert sind

" Diese Momentaufnahme des Sektors zeigt das gesamte strategische und wirtschaftliche Potenzial unserer Branche. Sie zeigt aber auch die Schwächen auf, die wir gemeinsam mit den öffentlichen Behörden bekämpfen müssen, damit wir den gesundheitlichen Herausforderungen der Franzosen in den nächsten Jahren gerecht werden können ", Philippe Chêne, Präsident des Snitem.

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